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SFA:五年来依赖技术科技发展的金融服务平台


发布日期:2019-10-07 23:34


  人类的发展经历了三次工业革命,每次都给世界带来了巨大的发展,给人们的生活带来了极大的便利。从蒸汽机到电力,到现在的计算机信息技术。前两次工业革命,中国基本是错过了,但是第三次中国在发展方面已经遥遥领先,无论是大数据计算还是基于计算机信息服务的各种应用。

  SFA超级理财师就是在这个大环境下诞生的,秉承“科技让生活更美好”的理念,以先进的金融科技为手段,为金融注入智慧,服务于遍布全球的理财师,成为中国独立理财师的第一品牌和行业领航者。SFA作为服务于独立理财师的开创者,致力于创建良好的行业生态,打造全球投资者最放心的资产配置门户,为广大投资人带去更稳健、更丰厚的投资收益,助力所有投资者建设美好生活,实现社会财富稳健增长。

  SFA超级理财师的创始团队,在创业前曾服务于阿里巴巴、平安集团、花旗银行、荷兰银行和上海期货交易所等顶尖集团和平台,同时具备研发支付宝、陆金所、平安好车、平安好房等互金明星产品的技术能力和经验。多年的技术沉淀,夯实了平台的技术基础,也在技术延展性方面提供了很大的扩展空间。

  公司经营数据亮眼,不断高速增长。近5年来迅速占领全国27个省市,积累了40多万注册理财师、超过8万认证理财师、1000余家合作机构和 780亿元累计交易量。与业内竞争对手较具明显优势,行业价值突显。

  平台现在主要有两款产品,SFA超级理财师平台和金策师展业工具。SFA平台主要以服务理财师为核心,偏重于B2B。金策师则围绕理财师的自我品牌建立和全方位服务于其高净值客户,偏重于B2C。两者结合,完成了对B2B2C整体业务逻辑的覆盖。

  SFA超级理财师主要以服务于平台理财师为核心,包括金融产品全程生命线、理财师注册认证流程、产品全生命周期的跟进流程及基于数据分析和行为分析的智能投顾。理财师不仅可以查看预约记录,还能进行多维度产品比较。SFA平台,在服务客户的过程中,深入业务模式分析和拆解,发展到现在主要有九个系统,从通过互联网方式获取理财师用户,到用户在平台注册后的沟通、服务体系,外加单独的金融产品系统,跟进金融产品服务流程,到数据落地到大数据中心,依赖智能投顾系统分析用户行为、产品特性、外加客户本身的风险喜好及其属性,优选产品推荐给理财师,助力精准服务客户方面,完成了业务全闭环,且做到了全产品线覆盖,从PC到APP,从小程序到公众号,任何一种方式,都能够访问到平台,使用便捷的功能,为理财师助力。

  金策师则是在平台运行过程中,依据以技术服务客户的核心理念诞生的一款产品,帮助理财师脱离原有以朋友圈及点对点、以简要信息推荐产品的落后方式。金策师集成了线上云店铺、资讯信息库、产品多维度路演、线上课程库、用户行为汇集及分析等理财师期待的核心功能。产品不仅能帮助理财师和客户便捷沟通,基于线上方式拓展客户,还通过金融产品库的方式,降低了理财师的工作量与繁琐程度。还有一些便捷的小工具,如CRM、线上沟通工具等。产品设计本身,核心放在用户体验上,理财师只需安装金策师APP,客户无需安装APP,只通过H5的方式就能完成线上的沟通交流和内容发布。

  为了更便捷的服务于理财师,也为了将金策师的理念能够帮助更多的客户,公司还在金策师的基础上,依赖开发了麒麟展业公众号平台,更加轻量级的服务于理财师及需要塑造自我品牌、深度服务客户的销售人员。

  技术是工具,也是平台蓬勃发展的重要动力,从互联网获客到全方位服务,SFA超级理财师正是立足技术,服务金融,获得了四十万理财师注册,也是依赖技术,全面服务于平台四十万理财师,未来SFA也依然会依赖技术,拓展金融业务,为整个金融行业赋能。


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